Лэйн отправляется на фестиваль ужасов вместе со своим парнем, который увлекается этой тематикой. Мероприятие посвящено местной легенде о крылатом монстре, который каждые 23 года выходит на охоту за людьми и затем бесследно исчезает. Несмотря на странные видения, которые преследуют Лэйн, она наслаждается фестивалем. Однако она даже не подозревает, что стала мишенью для местного культа, поклоняющегося Джиперсу Криперсу.

Легендарный город Илиада, переживший жестокие Русалочьи войны, оказался под ударом тёмных сил. Хранители, обязанные поддерживать порядок, закрывают глаза на коррупцию и заговоры, что приводит к хаосу. В этот критический момент Смерть вмешивается и предлагает сделку храброму воину Аттикусу, погибшему в последней морской битве. Если он выполнит просьбу Смерти, то сможет вернуться к жизни, но этот дар имеет свою цену.