Лос-Анджелес, 1948 год. В этом параллельном мире магия — неотъемлемая часть жизни. Здесь люди повсеместно используют магические способности, карты таро, культовые ритуалы и талисманы. В этом мире живет частный детектив Фил Ловкрафт, единственный в городе, кто предпочитает обычную жизнь без магии. Однажды его нанимает богатый человек по имени Хэкшоу, чтобы найти похищенную книгу магических заклинаний «Некрономикон». Шофер Хэкшоу украл эту книгу, которая дает своему владельцу невероятную власть над миром.

Ловкрафт отправляется в опасное приключение, которое приводит его к столкновению с колдунами, горгульями, черной магией, гремлинами, демонами, механическими игрушками, ведьмами, заклинателями вуду, зомби с белыми глазами и огромным монстром. Эти события делают его уникальным среди окружающих, ведь он остается верен своей обычной жизни в мире, наполненном магией.