Ангелина живет в большом портовом городе на берегу теплого моря в русском Дальнем Востоке. На южных улицах этого города, и днем, и ночью, молодые, красивые, энергичные люди заняты поисками новых знакомств, флиртом и любовными увлечениями. Геля, милая, красивая и интеллигентная девушка, чувствует себя совершенно одинокой.

Ее одиночество не беспокоило ее, пока она была поглощена своей работой. Ангелина много времени проводит с трудными детьми, стараясь быть с ними ласковой, нежной и родной, и наслаждается их восхищением. Но однажды один из подопечных мальчиков откровенно говорит ей, что она – одинокая старая дура. Эти слова становятся моментом истины для Гели, словно вызовом, и она решает изменить свою жизнь. Она принимает решение порвать с одиночеством и стать другой.