Ярославль, 1974 год. В течение одного дня в городе происходят два громких преступления. Психически нестабильный физик обезглавливает свою соседку и приносит её голову в милицию. В это же время в подвале многоквартирного дома обнаруживают тело уголовника, убитого ударом заточки в ухо. Следы этих преступлений приводят к главному врачу психиатрической больницы Михаилу Нагорных и его заместителю Ваганову, в учреждении которых за последние годы произошло несколько таинственных смертей. Расследованием занимается бескомпромиссный следователь по особо важным делам прокуратуры Егор Таболин.

Мария Кравцова, работающая журналисткой, наслаждается семейным счастьем с Сергеем, успешным бизнесменом. Пара ожидает ребёнка и планирует переезд в столицу. Впереди только увольнение и продажа квартиры. Однако после заключения сделки Сергей трагически погибает, а деньги загадочным образом исчезают. Вскоре Мария узнаёт о его изменах и крупных долгах перед бандитами. В этот трудный момент на помощь приходит Олег, старый друг Сергея, который окружает её заботой и любовью. Кажется, что жизнь Марии начинает налаживаться. Но вскоре всё меняется: события разворачиваются стремительно, друзья становятся врагами, а незнакомцы оказываются неожиданно близкими.

На железобетонном заводе в городе N происходит несколько трагических инцидентов, в результате которых погибают люди. Для выяснения причин этой череды смертей из областного центра приезжает следователь. Она быстро понимает, что дело не в технологических ошибках, а в психологическом состоянии людей. Несколько человек оказались втянуты в порочный круг, толкающий их на крайний шаг. У каждого из них свои причины и мотивы, которые привели их к этому состоянию. В процессе расследования следователь сталкивается с личными историями каждого из них и невольно вспоминает о своей собственной трагедии.