В небольшом северном городке, рядом с которым расположен секретный военный объект, царит атмосфера загадочности. Здесь есть обычные школа, больница и магазин, но любой приезжий ощутит нечто странное. В этом месте живет девочка по имени Алиса. У неё непростые отношения с матерью и трудности в школе, а ночами её мучают кошмары, которые предсказывают будущее. Алиса мечтает сбежать из дома вместе со своей единственной подругой. Но возможно ли покинуть город, который никогда никого не отпускал?

Петр глубоко привязан к своей жене Лизе и с невероятной преданностью относится к своей профессии кукольника. Он создает марионеток, и его главным достижением становится кукла, которая является точной копией Лизы. Петр настолько поглощен своим творением, что начинает утрачивать способность отличать фантазию от реальности, куклу от настоящей женщины. В его сознании стираются границы между вымышленным и реальным, и он все больше погружается в мир, где самой завораживающей игрушкой становится чужая жизнь.