Гибель героев, отважных рыцарей истины и добра, заставляет Поэта задуматься о непобедимости зла. Измученный постоянной борьбой и лишениями, он решает оставить оружие. В этот момент перед ним появляются все его любимые персонажи.

Они гасят свечи в чаше с пивом — это символический хевсурский жест, выражающий отречение. Но только когда Поэт осознает, какие беды и страдания приносит отказ от борьбы со злом, он вновь решает взять оружие в руки.

1945 год. На небольшом аэродроме, где трудятся молодые девушки, располагается полк штурмовой авиации. Война подходит к концу... Во время одного из боев самолет лейтенанта Волынина получает повреждения от осколка снаряда и вынужден приземлиться на территории, контролируемой немцами.

Воздушный стрелок Щепов спасает раненого командира, вытаскивая его из горящего самолета. С помощью польской учительницы Анны им удается вернуться к своим. И вновь начинаются фронтовые будни...