Ван Сяоши — простой парень, живущий в горах. Однажды он отправляется в путешествие, в ходе которого освоит боевые искусства, обретет верных друзей, преодолеет множество трудностей и станет истинным героем.

Сяо Янь с детства слыл лучшим среди молодых воинов, но после трагической гибели матери его боевые навыки начали стремительно ухудшаться. Вскоре он оказался на положении помощника у целителей, выполняя подсобные работы. Несмотря на это, Сяо Янь не оставлял тренировок. Однажды его упорство привело его в Зал душ, где древний алхимик хранил секреты овладения техникой внутренней силы. Став учеником алхимика, Сяо Янь через боль и страдания наконец достигает долгожданного результата. Теперь он готов найти и наказать тех, кто причастен к смерти его матери.

Благодаря предсказанию обманщика-прорицателя, Я Но была вынуждена притворяться мальчиком всю свою жизнь. Однажды ей удается случайно спасти главаря преступной группировки Цзы Фэна и его сестру. В знак признательности мафиози предлагает Я Но стать его братом. Осознавая свою безвыходную ситуацию, девушка соглашается. В поисках работы она принимает предложение стать помощником Цзы Фэна. Однако, находясь рядом с новым "братом," Я Но впервые за 26 лет начинает ощущать себя женщиной. Как она справится с этим новым чувством?

Фильм рассказывает о сироте по имени Фанг Шиджи, которого взял под своё крыло учитель боевых искусств. Из-за своего бурного характера Фанг вынужден покинуть школу Кунг-Фу. Однако его талант замечает Ванг Жоу, человек, потерявший надежду и разочаровавшийся в жизни. Он предлагает Фангу попробовать свои силы в баскетболе. С этого момента начинается самое интересное. Поиск настоящих родителей постепенно превращается в нечто большее, чем просто историю для журналистов. Жизнь Фанга Шиджи кардинально меняется, а вместе с ней меняется и судьба Ванга Жоу, который помог раскрыть его уникальные способности.