По всему миру распространяется мутация, превращающая людей в зверей. Жена повара Франсуа давно покрылась шерстью и перестала реагировать на человеческую речь. Её переводят из больницы в специальный центр на юге страны, и Франсуа с сыном-старшеклассником Эмилем переезжает в городок неподалеку. Однако по дороге грузовик с существами попадает в аварию, и они разбегаются по лесу. Франсуа не теряет надежды найти супругу, а Эмиль замечает, что у него начали расти когти.