Царь намеревается выдать свою дочь Забаву за красавца Поля, единственного наследника богатого Полкана. Однако царевна мечтает о браке по любви. Внезапная встреча с простым, но честным и обаятельным матросом Иваном сбивает с толку Поля и его планы на корону. Несмотря на то, что в руках злодея находится темная магия и богатство, Ивану помогают волшебные существа, сила любви и великая мечта.