В древние мифические времена павший воин маори по имени Вака возвращается из мёртвых и обнаруживает, что мир трещит по швам. Между мирами что-то пошло не так, и теперь в Новой Зеландии людей преследуют орды существ, напоминающих призраков или зомби. Вака объединяет силы с молодой охотницей по имени Мехе, чтобы выяснить причины происходящего и попытаться восстановить порядок, пока ещё есть время.

История разворачивается вокруг трёх сестёр из народа маори, каждая из которых обладает своей уникальной личностью и судьбой. Их жизнь меняется, когда одну из них забирают из семьи и воспитывают в приюте. События охватывают многие десятилетия, показывая, как разные пути и испытания формируют их характеры и взаимоотношения.

Простой парень из деревни, Джон Гроберг, отправляется в далекое путешествие через океан и становится миссионером на экзотических Тонганских островах. Оставляя позади свою семью и настоящую любовь Джин, он черпает силы из её писем, которые поддерживают его в трудные моменты.

Джону предстоит преодолеть языковые трудности, психологические испытания и глубокие подозрения местных жителей, чтобы завоевать их доверие и любовь. За три года, проведенные на островах, он обретет новых друзей и накопит мудрость. Это путешествие изменит его жизнь навсегда.