Молодежный кумир Ли Шеридан получает стипендию для учебы в вымышленном колледже Кардиналов в Оксфорде благодаря своим спортивным успехам. Уже в поезде Ли знакомится с тремя студентами из этого колледжа и, гордясь своими достижениями, начинает рассказывать о них. Это вызывает раздражение у молодых людей. Их лидер, Пол Бомонт, решает подшутить над новичком и предлагает друзьям посоветовать Ли выйти на одну остановку раньше, что оказывается далеко от университета.

На этом розыгрыши не заканчиваются. В кампусе Ли устраивают торжественный прием, намереваясь снова подшутить над ним. Ли сначала верит в искренность приема, но вскоре понимает, что его разыгрывают. Решив дать отпор, он начинает мстить своим обидчикам. Между Ли и Полом, капитаном спортивной команды Кардиналов, разгорается настоящая война.

Майкл Инголби, молодой английский морской офицер, пылает желанием отомстить за смерть своего отца, который был сожжен на костре в Лиссабоне. Королева Елизавета подозревает, что среди её приближенных есть предатели, замышляющие покушение.

Когда становится известно, что некий мистер Уэйн направляется к испанскому королю Филиппу, королева приказывает захватить его живым. Однако, при попытке бегства Уэйн погибает в море, а прилив уносит бумаги и письма, которые могли бы разоблачить заговорщиков. В этой ситуации Елизавета решает отправить Майкла, который внешне похож на Уэйна, прервав его роман с камеристкой Синтией.

Майкл прибывает ко двору короля Филиппа и узнает имена участников заговора. Однако подданные короля разоблачают его. Несмотря на это, храброму офицеру удается вырваться из окружения врагов и вернуться на родину.