Английская учительница Анна Леоноуэнс приезжает в экзотический Сиам, чтобы обучать детей короля Монгкута. Вскоре она сталкивается с культурными различиями и психологией восточного правителя.

Ситуация обостряется, когда Монгкут узнает о заговоре против него и его власти. Политическая напряженность достигает предела, и Анне вместе с королем приходится объединить усилия, чтобы спасти Сиам от могущественных врагов, стремящихся разрушить страну.