2000-е годы. Андрей, сотрудник спецназа Главного управления Генштаба РФ, вместе со своим отрядом отправляется на перехват группы боевиков, проникших на территорию России и скрывающихся в горах. Однако отряд попадает в засаду и теряет большинство своих людей. Из боя удается вернуться только двоим — Андрею и его другу Семену. Получив тяжелое ранение, Андрей демобилизуется из армии и устраивается лесником на своей малой родине. Там он сталкивается с несправедливостью и произволом местных властей. Защищая честь девушки, Андрей вынужден вступить в жестокую схватку с целым бандитским кланом.

Асю Волкову несправедливо приговорили к 18 годам заключения за убийство одноклассницы. В тюрьме она узнала о своей беременности, но родила мертвого ребенка. Освободившись, Ася изменила имя и внешность, вернувшись в родной поселок Ласточки с целью отомстить тем, кто разрушил ее жизнь и отправил за решетку. Ася подозревает, что настоящим убийцей был Андрей, ее первая любовь и отец ребенка. Однако, встретившись с ним вновь, она осознает, что все еще любит его. Ситуация становится еще сложнее, когда Ася узнает, что ребенок, которого она считала мертвым, на самом деле жив.