Планета Шада — это колоссальная тюрьма, где содержатся самые опасные преступники галактики. Скагра, хитроумный злодей, стремится создать устройство, которое объединит весь разум вселенной. Чтобы достичь своей цели, ему нужно собрать способности самых коварных преступников, что позволит ему править галактикой.

Однако у него есть одна значительная проблема: он не знает, где находится Шада. Вскоре Скагра находит профессора, который может указать ему путь к этой планете. Но профессор не намерен помогать злодею и всячески избегает его. Скагра не отступает и продолжает преследовать его. В конце концов, профессор обращается за помощью к своему старому другу, Доктору.

В небольшом британском городке жизнь течет своим ходом: люди находят свою любовь, создают семьи, не особо задумываясь о глобальных событиях. Тем временем, напряжённость между Соединёнными Штатами и Советским Союзом в Иране начинает стремительно нарастать.