2000-е годы. Андрей, сотрудник спецназа Главного управления Генштаба РФ, вместе со своим отрядом отправляется на перехват группы боевиков, проникших на территорию России и скрывающихся в горах. Однако отряд попадает в засаду и теряет большинство своих людей. Из боя удается вернуться только двоим — Андрею и его другу Семену. Получив тяжелое ранение, Андрей демобилизуется из армии и устраивается лесником на своей малой родине. Там он сталкивается с несправедливостью и произволом местных властей. Защищая честь девушки, Андрей вынужден вступить в жестокую схватку с целым бандитским кланом.

Тринадцать лет назад во время контртеррористической операции на Кавказе Андрей спас жизнь Алексею. С тех пор их дороги разошлись. Захаров, бывший сослуживец, основал компанию, финансируемую нечестными деньгами, и привлек к работе людей, занявших высокие посты в мэрии, налоговой службе и полиции. Чтобы завладеть многомиллионным состоянием, его компаньоны решают устранить Алексея и похитить его сына. У Андрея есть всего три часа, чтобы спасти мальчика и доставить его матери в Европу.

Майор полиции Михаил Симонов заступает на ночное дежурство, как обычно. Он не склонен к многословию, если только это не связано с рабочими вопросами и звонками. В эту ночь над городом и его окрестностями разразился сильный циклон. В дежурную часть поступает тревожный звонок от девушки по имени Маша, которая оказалась в ловушке в горах из-за плохой погоды. Михаил поддерживает с ней связь, пытаясь помочь ей выбраться из опасного ущелья. Воспользовавшись хаосом, вызванным непогодой, на Марию нападает маньяк. Михаил, оставаясь на линии с Машей, слышит все происходящее и предпринимает все возможное, чтобы спасти её, даже если это будет стоить ему жизни и свободы.