Гэндзи, сын императора, прославился в высшем обществе Киото благодаря своему обаянию и привлекательной внешности. Однако, несмотря на все свои достоинства, он не в силах устоять перед соблазном, который никогда не сможет удовлетворить: юной и прекрасной невестой своего отца.

В 1930-е годы мир постепенно погружается в тени надвигающейся мировой войны. Осознавая реальную угрозу японского милитаризма, советское правительство возлагает свои надежды на одного из своих лучших агентов, выдающегося разведчика Рихарда Зорге.

Зорге, член германской компартии и обладатель важнейших секретов нацистов, прибывает в Японию под видом немецкого журналиста. Его миссия – раскрыть тайные замыслы этой загадочной и агрессивной страны.

Начинается одна из самых рискованных и трагических разведывательных операций, детали которой становятся известны нам только сейчас.