Хамфри и Кейт, обаятельная волчья пара, готовятся к новому захватывающему приключению вместе со своими энергичными и шумными детишками. Этот союз двух волков из враждующих кланов не перестает удивлять своих малышей новыми развлечениями! На этот раз их ждет поездка в солнечный Альфред-Крик-Фолс, где они планируют провести свой первый семейный пикник.

Однако охотники уже напали на след этих мирных животных. И как ни пытайся объяснить этим недалеким людям, что волчье семейство вовсе не агрессивное, они продолжают преследование с целью избавиться от них. Но лес живет по своим правилам. Животным, на которых ведется охота, такие "догонялки" не по душе. Ведь в лесу можно вдоволь побегать, завести множество новых полезных знакомств и преподать урок тем, кто не понимает лесных законов!

Все персонажи этой волшебной истории счастливо живут в древнем замке на берегу Лебединого озера. Принц Дерек и принцесса Одетт безумно влюблены друг в друга. Они решают провести свои первые рождественские праздники вместе в королевском замке. Однако их планы пытается разрушить злой колдун Ротбарт, который прибегает к темной магии, чтобы испортить праздник. Но сила любви и дух Рождества оказываются сильнее, побеждая зло и сохраняя волшебство праздника.