Инспектор Нерея Гарсия прибывает в маленькую рыбацкую деревушку для расследования пропажи капитана корабля.

Действие разворачивается более тридцати лет назад в Стране басков — автономном регионе на севере Испании, в период, когда сепаратистское движение ЭТА — баскская леворадикальная, националистическая организация, выступавшая за независимость региона, было в разгаре. История рассказывает о двух семьях, которые оказались по разные стороны насильственного конфликта. Члены этих семей ежедневно сталкиваются с болью и моральными дилеммами, в то время как жизнь вокруг них продолжается.

После окончания гражданской войны Мартин возвращается домой с парализованной рукой. Вскоре он с удивлением обнаруживает, что его младший брат начал стремительно расти и достиг невероятного роста более двух с половиной метров. Столкнувшись с трудностями в опустошённой войной стране, Мартин находит способ обеспечить семью: он убеждает брата выступать перед публикой, а сам становится его менеджером. Но ситуация принимает неожиданный оборот, когда братья осознают, что гигантизм – это серьёзное заболевание, которое сокращает жизнь их обладателей.

В глубине баскской провинции, неподалеку от деревни, обитает таинственный кузнец, которого местные считают воплощением зла. Жители избегают его дом, полагая, что приближаться к нему крайне опасно. Однако ребячье любопытство не знает границ. Несносные мальчишки, дразня сироту, отрывают голову её кукле и бросают её через забор к кузнецу. Девочка решается проникнуть на запретную территорию, чтобы вернуть свою игрушку. В это время приезжий чиновник пытается убедить деревенских, что кузнец прячет в своем доме золото.

После смерти матери брат и сестра, Моа и Мия, приезжают в старый семейный дом. Вместе с ними находится Биль, парень Моа, который борется с шизофренией. Все трое стремятся найти покой и исцелиться от душевных травм, особенно Моа, недавно переживший нервный срыв. Спокойствие нарушается, когда на пороге дома появляется Микель, молодой человек Мии.