Даррен Шэн жил обычной жизнью школьника, пока однажды не решил посетить представление в цирке уродов. Там он познакомился с мадам Октой и неожиданно столкнулся с настоящим вампиром.

Вскоре Даррен и его лучший друг Стив попадают в смертельно опасную ситуацию. Чтобы спасти Стива, Даррен соглашается на сделку с таинственным существом, которая связана с кровью и навсегда изменит его жизнь.