Следуя по следам своего давнего врага Блофельда, Джеймс Бонд оказывается в Португалии, где влюбляется в невероятно красивую девушку, которая, к тому же, является дочерью главы преступного мира. Используя связи своего потенциального тестя, Бонд обнаруживает секретную лабораторию, замаскированную под частную клинику, где Блофельд разрабатывает новый смертельный вирус.

Любимая Бонда попадает в руки злодея, и теперь у него есть шанс одним ударом спасти человечество от гибели, доказать девушке свою серьезность и поквитаться с Блофельдом.