Маленькая фея Виолетта, не сдав экзамен по магии, теряет возможность приносить подарки людям. Однако, благодаря хитрости, она попадает на Землю и знакомится с девочкой Макси. Макси живет с мамой в большом городе, тоскуя по своему прежнему загородному дому. Виолетта обещает исполнить заветное желание Макси, если та согласится ей помочь.

Пока взрослые только грезят о космических приключениях, дети уже исследуют звездные просторы! Маленькая девочка и её старший брат отправляются в удивительное путешествие по другим мирам. Попав в страну, скрытую среди облаков, они встречают удивительных обитателей волшебного замка и прекрасную королеву Луны. По её заданию ребята отправляются ещё дальше, на отдалённые планеты и в незнакомые миры. Но как же им вернуться домой после такого далёкого путешествия? Возможно, только лунная дорожка, которая указывает путь к самому важному в жизни каждого человека, поможет им найти дорогу обратно.