В штате Нью-Мексико полицейские сталкиваются с чередой таинственных убийств и исчезновений, где преступники проявляют необычный интерес к сахару. На местах происшествий находят странные следы, которые невозможно идентифицировать. Когда к делу подключаются агент ФБР и группа биологов, выясняется ужасная истина. Оказывается, после ядерных испытаний в 1945 году на полигоне Аламогордо местные муравьи подверглись мутации и превратились в огромных монстров. Теперь человечество стоит перед угрозой, с которой еще никогда не сталкивалось, и борьба с этими чудовищами обещает быть крайне непростой.

Когда Ла Рошеля, известного пирата, захватывают британские власти, ему предлагают сделку: свободу в обмен на помощь в поимке двух опасных морских разбойников — капитана Черная Борода и капитана Провидение. Ла Рошель соглашается и оказывается на борту корабля, которым командует Провидение. Вскоре он делает неожиданное открытие: капитан Провидение — женщина.

Англия, 1670 год. Отец леди Мэри был несправедливо обвинен в измене королю и казнен. За этим стоит коварный королевский канцлер, герцог Брэмптон, который придумал хитрый способ обогащаться, обвиняя своих врагов в заговоре и измене. После казни невинных он бесстыдно присваивает их имущество.

Леди Мэри отправляется в Лондон в поисках справедливости. По пути она встречает обаятельного вора Майкла Дермотта. Этот ловкий «джентльмен удачи» случайно находит записную книжку герцога, где тот подробно описывает свои преступные схемы, включая заговор против самого короля Англии.

Майкл, будучи истинным патриотом, решает лично разоблачить мошенника и предотвратить покушение на корону.