В маленьком провинциальном городке вместе с отцом живет обычный мальчик по имени Макс. У них большой дом с аптекой на первом этаже, которую когда-то открыл дедушка Макса. Именно здесь и начинается эта удивительная история.

Однажды в аптеке появляется загадочная женщина с огромной бутылью, наполненной розовой жидкостью. Поставив бутыль на прилавок и сказав, что это принадлежало их дедушке, она исчезает, не объяснив больше ничего. Отец и сын долго пытаются понять, что это за жидкость, но безуспешно.

Только когда их пес по кличке Гафф случайно добирается до зелья, становится ясно, что это волшебная жидкость, способная превратить любое животное в человека, делая его уникальным.