Инди-певица Грей, чей дебютный альбом оказался весьма успешным, получает предложение о сотрудничестве от известного музыкального продюсера Вона Дэниелса. Вместе со своей возлюбленной она отправляется в его уединённый дом в лесу. Грей мучают кошмарные сны и жуткие галлюцинации, из-за чего она принимает транквилизаторы и избегает алкоголя. Но когда начинается работа над записью, по настоянию Вона она прекращает принимать таблетки и всё чаще начинает пить. Вскоре с ней начинают происходить пугающие изменения.