Легендарный Агент 117 оказывается в Африке, где его ждут не только палящие пустыни, но и не менее страстные женщины. С неугасимой уверенностью в себе и чарующей харизмой, он способен преодолеть любые преграды, кроме тех, что создает сам.

В Париже, в 13-м округе, переплетаются судьбы четырех человек. Эмили знакомится с Камилем, который испытывает симпатию к Норе. Нора, в свою очередь, увлекается Эмбер. Эти четверо становятся не только друзьями, но и временами любовниками, находясь в постоянном поиске баланса между дружбой и страстью.