Лето 1999 года. Саша вместе с родителями отправляется на отдых в санаторий. Там ему выпадает возможность сыграть главную роль в музыкальной постановке. Его партнершей становится местная красавица Полина, в которую он вскоре влюбляется. Не осознавая всех последствий, Саша и его семья оказываются втянутыми в неравное противостояние с Мишей, управляющим санаторием. Миша не стесняется использовать любые средства, чтобы Полина осталась с ним.