Известный немецкий дирижер Эдвард Спор получает приглашение от организатора гуманитарного проекта Карлы посетить Израиль, чтобы сформировать молодежный оркестр, объединяющий арабов и евреев. Вопросы о том, кто террорист, кто оккупант, кто воин, а кто бандит, оставляют политикам, а молодым музыкантам предлагается найти общий язык через творчество. Талантливые брат и сестра Омар и Лайла, вместе с отцом, отправляются на прослушивание в Тель-Авив. Однако на контрольно-пропускном пункте их отца задерживают, и дети, никогда ранее не покидавшие родную деревню, вынуждены продолжить путь самостоятельно.