Известный немецкий дирижер Эдвард Спор получает приглашение от организатора гуманитарного проекта Карлы посетить Израиль, чтобы сформировать молодежный оркестр, объединяющий арабов и евреев. Вопросы о том, кто террорист, кто оккупант, кто воин, а кто бандит, оставляют политикам, а молодым музыкантам предлагается найти общий язык через творчество. Талантливые брат и сестра Омар и Лайла, вместе с отцом, отправляются на прослушивание в Тель-Авив. Однако на контрольно-пропускном пункте их отца задерживают, и дети, никогда ранее не покидавшие родную деревню, вынуждены продолжить путь самостоятельно.

В Александрии, Египет, некогда процветающая еврейская община находится на грани исчезновения: после смерти одного из её членов в общине осталось всего девять мужчин. Согласно религиозным законам, они больше не могут проводить обряды. Чтобы помочь общине и избежать нежеланного брака, из Бруклина в Александрию отправляется ультраортодоксальный еврей Бен. Путешествие оказывается гораздо сложнее, чем он предполагал: Бен опаздывает на рейс, и после долгих поездок на автобусе оказывается в Синайской пустыне. Там он встречает бедуина по имени Адель, который ищет своего пропавшего верблюда. Эта неожиданная встреча становится судьбоносной для обоих.