Аризонская пустыня, 1889 год. Криминальный босс Трэвис МакКейн вместе со своей бандой наемников захватывает власть в городе, контролируя проституцию, бары и навязывая жителям свою защиту за деньги. Пожилой шериф, отчаянно пытаясь остановить волну насилия, безуспешно отправляет телеграммы в Службу Маршаллов США и Комиссариат Штата с просьбами о помощи. В это время в город проезжает охотник за головами Коул Брэнд, и шериф, теряя надежду, предлагает ему стать своим помощником.