Париж, 1959 год. В ночном джаз-клубе Blue Note царит особая атмосфера. Пожилой мужчина с нетвёрдой походкой направляется к сцене, его руки дрожат, он явно пьян. Но как только он касается саксофона и начинает играть, зал замирает. Даже бармен за стойкой начинает пританцовывать в такт волшебным звукам, которые разливаются по ночной улице Парижа.

На улице, под дождём, стоит молодой человек. Он не может просто пройти мимо клуба, ведь его захватила магия музыки старого саксофониста. На короткий миг судьба сплетёт жизни этих двух людей, хотя мэтру джаза осталось жить совсем недолго.

1930-е годы, колониальный Сайгон. Молодая француженка, которой около пятнадцати лет, встречает элегантного и состоятельного китайца. Их отношения развиваются на фоне строгих родительских запретов. Однако их глубокое и страстное чувство, подобное крепкой "империи чувств," оказывается не под силу разрушить никому.