Где-то в далёких краях, в месте, о котором люди даже не подозревают, расположен лес, укрытый снегом и льдом. В самом сердце этого леса спрятана деревушка, где обитают маленькие зверята. Здесь солнце светит особенно тепло, а холодный ветер не щиплет за нос. В этой деревне живут любознательный и озорной пингвинёнок Пороро, добродушный белый медведь Поби, хитрый и любопытный рыжий лисёнок Эдди, застенчивая и скромная малышка-бобренок Лупи и Кронг, маленький друг Пороро. У всех них разные характеры и увлечения. Иногда они ссорятся, но чаще всего им весело вместе. Главное, что они очень ценят свою дружбу и всегда готовы прийти друг другу на помощь.

Говорят, что новое косметическое средство способно полностью преобразить внешность, создавая не только новое лицо, но и идеальную фигуру. В детстве Е-джи занималась балетом, но оставила это занятие, когда поняла, что не обладает нужной внешностью. Теперь она совсем забросила себя и работает гримёром у капризной телезвезды. Однажды ей приходится заменить статиста в прямом эфире, и это оборачивается для нее насмешками со стороны всей интернет-аудитории. Несколько месяцев она проводит дома, боясь показаться на улице. Но вдруг она получает посылку с тем самым легендарным эликсиром красоты.