В 70-е годы Карлито Бриганте, некогда влиятельный наркоделец, выходит на свободу после пятилетнего заключения. Возвращаясь в испанский квартал Нью-Йорка к своей возлюбленной, он полон решимости оставить криминальное прошлое позади и начать честную жизнь. Однако старые связи и просьба близкого друга, адвоката Клейнфилда, который оказался втянутым в опасное дело, вновь затягивают Карлито в смертельный водоворот событий.