Озорной и жизнерадостный Грицко приезжает на ярмарку в Сорочинцах, где знакомится с юной красавицей Парасей. Благодаря хитрому цыгану, который устраивает представление с «чертом в красной свитке» и пугает всех вокруг, Грицко удается преодолеть сопротивление сварливой мачехи Параси. В итоге, его настойчивость и смекалка приводят к тому, что он женится на своей возлюбленной.