Маппеты, некогда звезды популярного ток-шоу, теперь гордо носят звание выпускников колледжа. Они полны решимости продемонстрировать всем свои уникальные способности и творческое мастерство. Следуя своей заветной мечте, вся компания отправляется на Манхэттен, где они начинают искать продюсера и оказываются в самых разнообразных комических ситуациях.

Лето 1963 года. 17-летняя Фрэнсис, которую все зовут Бэби, отправляется на летний отдых с семьёй в курортный отель. Там она знакомится с Джонни, обаятельным профессиональным танцором. Очарованная его страстными танцевальными движениями и ритмами ритм-энд-блюза, Бэби начинает учиться танцевать у Джонни. Вскоре она становится не только его партнёршей на танцполе, но и влюбляется в него.