Феликсу нелегко адаптироваться в новой школе. У него возникают трудности с одноклассниками, а строгая директриса не даёт ему покоя. Но всё меняется, когда, совершенно случайно, он умудряется уменьшить ненавистную фрау Шмитт-Гёссенвайн до такого размера, что она теперь помещается у него в кармане. Однако это далеко не единственная проблема — школа на грани закрытия. Теперь Феликсу и фрау Шмитт-Гёссенвайн приходится объединить свои силы, чтобы спасти учебное заведение.

В школе имени Отто Леонарда появляется новенькая ученица по имени Мелани. Она милая и жизнерадостная, хотя порой кажется немного наивной. Феликсу она сразу же понравилась, что вызывает раздражение у Эллы и её компании. Они подозревают, что Мелани может быть связана с участившимися мелкими кражами, которые начались после её прихода. Когда эти подозрения почти портят свидание Феликса с Мелани, парень решает проучить своих друзей, уменьшив их в десять раз. Однако, когда Мелани исчезает вместе с магическим шаром, ситуация становится совсем не шуточной. Неужели она действительно причастна ко всем этим событиям?

С наступлением Нового года Феликса ждут новые испытания. После недолгой встречи с ненавистной директрисой Хульдой Стехбарт его родители уменьшаются до размера карандаша. Теперь Феликс должен заботиться о них, ведь мама и папа легко помещаются ему в ладонь. Вместе с друзьями он разрабатывает план, чтобы вернуть родителям их обычный размер. Заодно они намерены освободить настоящую директрису фрау Шмитт-Гёссенвайн и помешать Хульде Стехбарт захватить власть в школе.