Филип очень близок со своим приемным отцом Эмброузом. Но во время путешествия по Италии Эмброуз встречает Рэйчел, свою дальнюю родственницу, женится на ней и вскоре умирает. Филип убежден, что хитрая и красивая Рэйчел убила его опекуна, чтобы завладеть его состоянием. Погруженный в план мести, он не замечает, как сам начинает испытывать чувства к Рэйчел.