Самопровозглашённый охотник на демонов Сюань Цзан стремится спасти деревню от прожорливого речного дракона. Он смог вычислить, где прячется демон, но пока не удаётся его обезвредить. На помощь приходит настоящая охотница на демонов по имени Дуань, которая без труда заточает чудовище в маленький мешочек. Дуань решает продолжить путь вместе с Сюань Цзаном, и вскоре они сталкиваются с новой угрозой — кровожадной свиньёй.