В 2005 году, после кончины Иоанна Павла II, кардиналы католической церкви собираются в Ватикане для проведения голосования с целью избрания нового папы. В первом туре наибольшее количество голосов получают консервативный кардинал Ратцингер и кардинал Бергольо, сторонник реформ. После повторного голосования Ратцингер становится новым главой католической церкви под именем Бенедикт XVI.

Проходит восемь лет. В 2013 году, кардинал Бергольо, проживающий в Аргентине, неоднократно отправляет письма в Ватикан с просьбой об отставке. Неожиданно он получает приглашение на личную встречу с Бенедиктом XVI. Папа римский не желает слышать об отставке кардинала, но у них есть множество важных тем для обсуждения.