Сказка рассказывает о необычайном путешествии скромной девочки по имени Герда. Она отправляется на поиски своего друга Кея, которого похитила и забрала в свое ледяное царство могущественная злая волшебница Снежная королева. В пути Герда оказывается в замке хитрого и коварного, но одновременно забавного короля, а также знакомится с лесными разбойниками. На своем пути девочке предстоит преодолеть множество препятствий, но её верное сердце помогает одолеть все трудности.

В первые годы после революции 1917 года 15-летний гимназист Игорь Ступин отправляется в Ростов с важной миссией — передать брату документ, который убережет его от призыва в армию. В ходе путешествия юный романтик сталкивается с жестокой реальностью, которая не отражена в газетах: офицеры находятся в состоянии морального упадка, беглых солдат безжалостно казнят, а белая армия стремительно отступает.

На обратном пути Игорь соглашается доставить письмо своему знакомому. Этот необдуманный шаг кардинально изменит его жизнь, ведь в письме содержится секретный сигнал о начале пролетарского восстания в его родном городе.