Лето 1941 года выдалось жарким. Началась Великая Отечественная война. Молодому лейтенанту НКВД поручено сопровождать группу политических заключенных и уголовников в тыл. В пути их эшелон подвергается обстрелу. В живых остаются только трое: сам лейтенант, уголовник по прозвищу Усатый и один из политзаключенных.