Мальчик с богатым воображением растёт, мечтая о путешествиях и новых горизонтах. Его отец, человек с более прагматичным взглядом на жизнь, настаивает, чтобы сын сосредоточился на реальных делах и освоил профессию портного. Однако мальчик не оставляет своих грёз о далеких странах. Однажды он встречает купца по имени ЭльФаза, который предлагает ему волшебный ковер-самолёт. Но есть одно условие: мальчик должен отправиться в большой город, находящийся под властью султана, и найти там внучку ЭльФазы, чтобы вернуть её дедушке.