Беспринципный адвокат Ки Му-хёк, известный своим высоким процентом выигранных дел и стремлением к деньгам, сталкивается с делом об убийстве в школе, что приводит к резкому падению его профессиональной репутации. Чтобы разобраться в этом сложном деле, Му-хёк устраивается учителем в школу, где знакомится с привлекательной учительницей физкультуры.

Рассказ о демоне, стремящемся обрести человеческую сущность, и девушке, испытывающей отвращение к людям.

После череды войн Чосон погрузился в хаос — законы больше не служат людям, а правители нанимают убийц для устранения тех, кто потерял их благосклонность. Ли Нан — выдающийся наёмный убийца в Чосоне. Никто не знает, откуда он и на кого работает, но его задания всегда выполнены безупречно. Однажды Ли Нан обращается к врачу из-за болей в сердце, после чего решает оставить меч и скрыться в месте, где его никто не узнает. Но от судьбы не убежать.