В центре истории - противостояние между детективом царской полиции Путиловским и опасными революционерами, стремящимися к уничтожению Российской Империи. Однако на их пути встает смелый представитель правоохранительных органов Империи Игорь Ливанов. Ему будут помогать верные друзья и настоящие профессионалы своего дела.

Действие сериала разворачивается в восемнадцатом веке и охватывает малоизвестные аспекты дипломатии периода Семилетней войны, а также подвиги российских войск, которые сражались до самого Берлина. Основное внимание уделено не столько военным действиям, сколько "закулисной" дипломатии того времени. Это особое явление международных отношений середины века, где шпионаж и придворные интриги тесно переплетены с любовными связями, подкупом и предательством.

Одним из ключевых персонажей является кавалер де Еон - дипломат и шпион Версаля при русском дворе. Этот дуэлянт и республиканец, проживший 48 лет как мужчина и 34 года как женщина, прославился благодаря своему мастерству в владении пером и шпагой, что сделало его фигуру поистине уникальной.

Марина, 18-летняя девушка с большим сердцем, всегда чутко воспринимает чужую боль. Её мечта – стать врачом, поэтому она покидает родной Лубянск и отправляется в Верхнеярск, крупный областной центр, чтобы учиться в медицинском институте. Уже в первый день своего пребывания в Верхнеярске Марина встречает Павла, и между ними сразу возникает сильное притяжение. Казалось бы, это любовь на всю жизнь.

Павел вырос в детском доме и не имеет многого, чем мог бы впечатлить Марину. Однако, стремясь казаться в её глазах настоящим принцем, он решает выдать себя за наследника богатой семьи, живущей за границей. Павел ещё не осознает, что Марина полюбила его за то, какой он есть на самом деле. Но одна ложь тянет за собой другую, и вскоре Павел оказывается в сети собственных выдумок...

История вращается вокруг парня по имени Никита, который взял на себя заботу о собаке по имени Чарли, принадлежащей одной женщине. С самого начала между Никитой и Чарли возникла неприязнь. Ситуация становится еще более запутанной, потому что вместо обычного пса Никита видит перед собой человека в костюме собаки, который к тому же умеет разговаривать с ним.

Ершовы прожили в гармонии и счастье восемнадцать лет. В молодости Катя обладала талантом и призванием, но семейные заботы и любовь к мужу постепенно сделали её домохозяйкой. Внезапно их спокойное существование разрушилось: во время одной из командировок Марк погибает. В ходе расследования обстоятельств его смерти выясняется, что Марк вел двойную жизнь и уже два года был женат на другой женщине. Нина ничего не знала о другой семье Марка. Он обманывал и её, а она была готова оставить успешную карьеру, чтобы родить от него ребенка.

Из дальней поездки возвращается брат Марка, Роман. Его попытки примирить женщин заканчиваются неудачей. Вдобавок ко всему, он сближается с Ниной, но та, пережив предательство, не готова к новым отношениям. Не учитывая ничьи чувства, она хочет просто использовать Романа, чтобы завести ребенка. В то же время Катя тоже старается наладить свою личную жизнь: начинает встречаться с мужчиной, который давно к ней неравнодушен, ищет взаимопонимания с сыном-подростком и пытается вернуться к работе. Постепенно Нина и Катя преодолевают враждебность друг к другу: им нечего больше делить, каждая из них должна оставить прошлое позади и начать новую жизнь.

Лето 1941 года, начальный этап Великой Отечественной войны. Во время отступления курсант военного училища находит заброшенный танк «КВ-2». Приведя его в рабочее состояние, красноармеец собирает экипаж, который готовится к своему первому и последнему бою с фашистскими войсками.

Родители шестилетнего Гоши, отправляясь в командировку, как обычно доверяют сына фирме «Заря». В этот раз за ним присматривает студентка педагогического института Саша Быстрова, которая отличается чуткостью и ответственностью. Гоша сразу же делится с ней своей тайной: оказывается, ведущий телепрограммы «Вечерняя сказка» Илья Гуров — его отец, который давно ушел от них с мамой. Осознав, что мальчику действительно не хватает отцовского внимания, Саша решает помочь восстановить семейные отношения.

Жизнь Николая Звягина, сотрудника правоохранительных органов, кардинально меняется после семейной трагедии, связанной с неверностью жены. Оказавшись в тюрьме, он знакомится с влиятельным заключенным, к которому после освобождения устраивается работать в охранную службу.

Однако судьба вновь преподносит неожиданные повороты. Однажды вечером, в баре, Звягин встречает красивую девушку и проводит с ней страстную ночь в отеле на окраине города. Вскоре он узнает, что эта женщина — законная супруга его нового начальника.

Когда далёкая война становится частью повседневной жизни, её начинаешь замечать только тогда, когда она вторгается в дом, принося смерть и страдания молодым и лучшим. Главный герой фильма, вернувшийся из Чечни с увечьем, отвергает свою бывшую возлюбленную, которая упорно пытается завоевать его внимание. Что движет этой женщиной - чувство долга перед беспомощным человеком или внезапно пробудившаяся искренняя любовь?

Павлик и его мама оказались далеко от родного Ленинграда, когда началась война. Вскоре их судьба привела на земли, захваченные фашистами. Предательский донос привел к аресту матери, оставив Павлика сиротой. Решив вернуться в Ленинград, мальчик отправляется в долгий пеший путь, по дороге присоединяясь к партизанам.