Фильм разворачивается в период гражданской войны. Пятнадцатилетний юноша из глубинки, вступив в ряды Красной Армии, мужественно преодолевает первые испытания на своём долгом пути, обретая опыт и закаляя свой характер.

Фильм вдохновлен произведениями Максима Горького и рассказывает о нескольких перекликающихся историях любви. События происходят в цыганском таборе, который кочует по степям Бессарабии, на границе Австро-Венгерской империи.