Шахерезада снова начала свои чарующие речи и поведала невероятное повествование. В нем сам калиф, его злой и завистливый визирь, дочь калифа Малика и молодой человек, влюбленный в нее, стали главными героями.

История продолжается с новыми испытаниями для башмачника Маруфа, который сталкивается с джинном, освобожденным из бутылки. В этом волшебном мире также появляются мудрый калиф, хитроумные визири, жестокие разбойники и удивительный ковер-самолет. Дочь калифа, Эсмигюль, всей душой влюбляется в Маруфа и побуждает его бороться за их общее счастье.

Вторая часть трилогии рассказывает о злоключениях бедного башмачника по имени Маруф. Он вынужден был покинуть свою родную Бухару, спасаясь от злобы и измены своей жены.