Маргарет выходит на свободу после заключения и начинает искать себе новое жилье. Она находит квартиру в доме, которым управляет пожилая женщина с психическими отклонениями и ее странный взрослый сын, увлекающийся коллекционированием кукол. С первой же ночи Маргарет сталкивается с необъяснимыми явлениями: на полу появляются пятна крови, которые невозможно отмыть, а сама она начинает видеть пугающие видения людей в красной одежде, похожих на лунатиков. Вскоре Маргарет узнает, что все предыдущие арендаторши этой квартиры либо погибли ужасной смертью, либо сошли с ума.

В Париже конца шестидесятых годов сорокапятилетний американец переживает глубокую депрессию после недавней смерти своей жены. Он чувствует себя виновным в её уходе и не может найти утешения.

В отчаянной попытке найти смысл в жизни, он встречает молодую парижанку, необычную и эксцентричную девушку, значительно младше его. Их отношения перерастают в бурную страсть, граничащую с безумием, настолько интенсивную, что её трудно даже вообразить.