Разведчик, сержант Цыбуля, успешно завершив очередную миссию, вновь отправляется в немецкий тыл. Его новое задание — доставить партизанам медикаменты, продовольствие и взрывчатку.

По ошибке приняв костры врага за сигналы своих, Цыбуля оказывается в самом сердце вражеского лагеря. Однако, благодаря своему уму и находчивости, он обманывает преследователей и захватывает в плен немецкого майора. В итоге, сержант Цыбуля прорывается к партизанам, используя захваченный бронепоезд противника.

Действие разворачивается в годы Второй мировой войны на оккупированной немцами территории Украины. Молодой сельский житель по имени Василий случайно убивает немецкого офицера во время столкновения на дороге. В ответ на это, немецкие силы захватывают в заложники жителей деревни и требуют выдачи виновного. Перед односельчанами и самим Василием встает трудный моральный выбор.