Разведчик, сержант Цыбуля, успешно завершив очередную миссию, вновь отправляется в немецкий тыл. Его новое задание — доставить партизанам медикаменты, продовольствие и взрывчатку.

По ошибке приняв костры врага за сигналы своих, Цыбуля оказывается в самом сердце вражеского лагеря. Однако, благодаря своему уму и находчивости, он обманывает преследователей и захватывает в плен немецкого майора. В итоге, сержант Цыбуля прорывается к партизанам, используя захваченный бронепоезд противника.