Разведчик, сержант Цыбуля, успешно завершив очередную миссию, вновь отправляется в немецкий тыл. Его новое задание — доставить партизанам медикаменты, продовольствие и взрывчатку.

По ошибке приняв костры врага за сигналы своих, Цыбуля оказывается в самом сердце вражеского лагеря. Однако, благодаря своему уму и находчивости, он обманывает преследователей и захватывает в плен немецкого майора. В итоге, сержант Цыбуля прорывается к партизанам, используя захваченный бронепоезд противника.

В начале Великой Отечественной войны Славка Петрин получила ранение во время строительства оборонительных сооружений и была эвакуирована в тыл. Вскоре она вернулась в родное село, которое оказалось под оккупацией. Семья Славки осталась в захваченном нацистами поселении. Узнав, что ее муж и дети находятся в лагере националистов, мать решает любой ценой найти своих близких и встретиться с ними.