В одном городе разгорается конфликт между двумя группами: белыми американцами и выходцами из семей азиатских эмигрантов, включая китайцев, таиландцев и камбоджийцев. Эти две общины испытывают серьёзные трудности в попытках мирного сосуществования. На фоне жестокой и непрерывно обостряющейся кикбоксерской вражды разворачивается трогательная история любви между китайцем Джонни и американкой Джулией. Их чувства расцветают посреди напряжённой атмосферы, где каждый день приносит новые испытания и конфликты.